，北京天安門(mén)廣場(chǎng)將舉行紀(jì)念中國(guó)人民抗日戰(zhàn)爭(zhēng)暨世界反法西斯戰(zhàn)爭(zhēng)勝利80周年大會(huì)，包括大閱兵。此事件提升了軍工板塊的市場(chǎng)關(guān)注度。

國(guó)際沖突頻發(fā)帶動(dòng)我國(guó)軍貿(mào)出口訂單增長(zhǎng)30%。中東國(guó)家啟動(dòng)對(duì)中國(guó)裝備考察，預(yù)計(jì)2025年軍貿(mào)出口額將突破220億美元，國(guó)際市場(chǎng)拓展加速。

軍工板塊受益于行業(yè)景氣反轉(zhuǎn)和全球軍備競(jìng)賽等多重因素，資產(chǎn)有望價(jià)值重估。重點(diǎn)看好軍貿(mào)、新質(zhì)戰(zhàn)斗力、軍工電子、消耗類(lèi)彈藥、軍工白馬等投資主線及核心標(biāo)的。

軍工龍頭股與核心標(biāo)的

長(zhǎng)城軍工（601606）

關(guān)鍵詞：兵裝重組概念、彈藥武器裝備、國(guó)企改革、科技創(chuàng)新

亮點(diǎn)：間接控股股東兵器裝備集團(tuán)實(shí)施分立重組，彈藥武器裝備領(lǐng)域占據(jù)重要地位，2024年上半年開(kāi)展多項(xiàng)科研項(xiàng)目，獲多項(xiàng)專(zhuān)利授權(quán)。

萬(wàn)里馬（300591）

關(guān)鍵詞：軍工防護(hù)、單兵裝備、外銷(xiāo)拓展

亮點(diǎn)：從事皮革制品和軍警防護(hù)產(chǎn)品研發(fā)與生產(chǎn)，向特種防彈、防護(hù)類(lèi)產(chǎn)品拓展，已出口多款防彈防護(hù)裝備產(chǎn)品。

國(guó)瑞科技（300600）

關(guān)鍵詞：摘帽、軍工、海工裝備、核電、國(guó)企改革

亮點(diǎn)：專(zhuān)門(mén)從事船舶及海洋工程電氣、自動(dòng)化系統(tǒng)研發(fā)、生產(chǎn)，獲得多項(xiàng)涉軍業(yè)務(wù)許可或認(rèn)證證書(shū)，核電業(yè)務(wù)為核電項(xiàng)目配套產(chǎn)品。

北方長(zhǎng)龍（301357）

關(guān)鍵詞：并購(gòu)重組、軍工裝備

亮點(diǎn)：專(zhuān)注于軍事裝備領(lǐng)域，以非金屬?gòu)?fù)合材料性能研究和應(yīng)用技術(shù)為核心，產(chǎn)品應(yīng)用于輪式、履帶車(chē)輛主戰(zhàn)裝備。

新余國(guó)科（300722）

關(guān)鍵詞：并購(gòu)重組、軍工火工品、人工影響天氣、國(guó)企

亮點(diǎn)：為各兵種提供配套火工品，在人工影響天氣領(lǐng)域產(chǎn)品齊全，正推進(jìn)并購(gòu)重組計(jì)劃以擴(kuò)展業(yè)務(wù)。

華強(qiáng)科技（688151）

關(guān)鍵詞：兵裝重組、軍貿(mào)訂單、核生化防護(hù)

亮點(diǎn)：控股股東兵器裝備集團(tuán)實(shí)施分立重組，依托特種防護(hù)技術(shù)優(yōu)勢(shì)拓展軍貿(mào)業(yè)務(wù)，已簽訂軍貿(mào)相關(guān)訂單。

國(guó)科軍工（688543）

關(guān)鍵詞：銷(xiāo)售合同、軍工裝備、國(guó)企改革

亮點(diǎn)：全資子公司簽訂大額銷(xiāo)售合同，產(chǎn)品應(yīng)用于各類(lèi)導(dǎo)彈、火箭彈系統(tǒng)動(dòng)力，在手訂單充足。

9月3日大閱兵核心標(biāo)的：

光電股份（600184）：光電導(dǎo)航概念，軍貿(mào)業(yè)務(wù)大幅增長(zhǎng)。

中兵火箭（000519）：超硬材料概念，軍貿(mào)業(yè)務(wù)受?chē)?guó)際局勢(shì)影響放量。

中天火箭（003009）：小型固體火箭概念，軍品業(yè)務(wù)整體增長(zhǎng)。

中光學(xué)（002189）：汽車(chē)光電、光學(xué)元組件概念，受益于兵裝重組。

航發(fā)動(dòng)力（600391）：航空發(fā)動(dòng)機(jī)及燃?xì)廨啓C(jī)零部件概念股。

建設(shè)工業(yè)（002265）：機(jī)器狗概念，展出多款無(wú)人化智能化武器裝備。

北方導(dǎo)航（000065）：精準(zhǔn)導(dǎo)航概念，在制導(dǎo)控制等領(lǐng)域處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位。

內(nèi)蒙一機(jī)（600967）：裝甲車(chē)概念，一季度營(yíng)收和凈利潤(rùn)均增長(zhǎng)。

華秦科技（688281）：隱形材料概念，在隱身材料領(lǐng)域具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)。

理工導(dǎo)航（688282）：慣性導(dǎo)航概念，在制導(dǎo)彈藥細(xì)分領(lǐng)域擁有高市場(chǎng)占有率。

中科海訊（300810）：深海科技概念，簽訂大額信息處理分系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目合同。

中光防雷（300414）：低空經(jīng)濟(jì)、軍工、5G/6G概念，產(chǎn)品應(yīng)用于飛機(jī)避雷裝置及軍工領(lǐng)域雷電防護(hù)。